保障房概念逞強 選礦設備也受益

連陰之后，在外圍穩定，沒有新的利空出現的情況下，市場走出了個股普漲的行情。資金面上，物極必反。球磨機當前資金市場極度緊張的局面亦非央行所樂見，必將采取措施予以緩解，雖不敢肯定當前就是緊縮頂點，但中短期內央行采取措施可以期待，股市短期底部就在本周。月末之后資金回流，當前買入至少有短期價差可賺。

大勢上，我們認為2610點可能是一個重要低點，大盤會延續反彈，建議關注量能變化。我們繼續看好低估值的周期性板塊，如房地產、水泥等板塊的投資機會。選礦設備由于上半年保障房新開工的不理想，下半年有望迎來加速，這是市場上的預期。除水泥板塊外，家電板塊和工程機械也受益保障房建設。近期地產逆市走強，短線建倉的話會比較尷尬，低點還需耐心等待。

我們依然維持6月份震蕩筑底的觀點。浮選機保障房概念以及低估值的金融、地產都是不錯的選擇。